2012年12月21日這個(gè)“世界末日”并沒有如約降臨，地球還是照常轉(zhuǎn)動(dòng)，太陽依然從東方升起。對(duì)于即將到來的2013年，世界媒體發(fā)布著各種各樣的預(yù)言，如中日海上開戰(zhàn)、敘利亞巴沙爾下臺(tái)、人類發(fā)現(xiàn)首顆類地行星、中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速度發(fā)展，等等。

 總體上來說，2013年全球經(jīng)濟(jì)依然會(huì)在低谷徘徊，如何刺激經(jīng)濟(jì)發(fā)展，是全球主要國家和地區(qū)的政府的首要任務(wù)。因此，較為寬松的財(cái)政政策和貨幣政策，大體上還是會(huì)繼續(xù)下去。簡單說，這就意味著要多發(fā)鈔票，盡管方式各有不同。美國所謂的“財(cái)政懸崖”的本質(zhì)意義是如此，歐盟和日本的情況和結(jié)果也基本類似。日本新當(dāng)選首相安倍晉三已經(jīng)明確要求日本央行配合政府工作，多發(fā)鈔票刺激經(jīng)濟(jì)。歐盟的過程要復(fù)雜一些，它畢竟是多個(gè)主權(quán)國家的集合體，但政策趨于寬松的大方向毋庸置疑。中國經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的深層次問題，表面看顯然都是貨幣惹的禍。這種狀況不出意外還將繼續(xù)下去，目前已有不少“專家”預(yù)測中國2013年的貨幣總量年增長率將達(dá)到16%，超過2011年的13.6%和2012年的13.8%（2012年末廣義貨幣余額97.42萬億元）。

 在較為寬松的財(cái)政政策和貨幣政策的大背景下，主要國家和地區(qū)的政府依然會(huì)延續(xù)前兩年的做法，對(duì)于那些有望帶領(lǐng)全球經(jīng)濟(jì)走出低谷的新興產(chǎn)業(yè)（如生物科技、新能源、電動(dòng)汽車等），會(huì)加大扶持力度，將超發(fā)的貨幣往這些方面傾斜。鑒于鋰電池在電動(dòng)汽車、新能源產(chǎn)業(yè)等新興產(chǎn)業(yè)中的紐帶和核心地位，可以認(rèn)為，2013年的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈依然會(huì)是各國政府的重點(diǎn)扶持產(chǎn)業(yè)鏈。

 政府政策方面如此，市場發(fā)展方面亦然。在大多數(shù)國家和地區(qū)的政府沒有重點(diǎn)扶持的、市場發(fā)展已經(jīng)很成熟的3C電子產(chǎn)品（指通訊產(chǎn)品Communication、電腦產(chǎn)品Computer、消費(fèi)類電子產(chǎn)品Consumer）市場以及電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車等小型動(dòng)力鋰電池應(yīng)用市場，消費(fèi)者的應(yīng)用需求直接催生著產(chǎn)品的升級(jí)換代，而產(chǎn)品的升級(jí)換代又直接對(duì)鋰電池產(chǎn)生了更為龐大的市場需求，同時(shí)，也對(duì)鋰電池的能量密度、安全性等方面提出了更高的要求。這樣，在今后的幾年，伴隨著下游應(yīng)用市場的高速發(fā)展，鋰電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展會(huì)呈現(xiàn)出兩大鮮明特點(diǎn)：一是市場需求持續(xù)迅速擴(kuò)大，二是產(chǎn)品全面升級(jí)換代。

 一、動(dòng)力鋰電池市場

 在電動(dòng)工具和電動(dòng)自行車市場，輕量和便攜是這兩大類產(chǎn)品的主要發(fā)展趨勢，這就要求在不降低使用性能甚至提高性能的前提下，電池體積要越來越小、重量要越來越輕，基于此，在這兩大領(lǐng)域，鋰電池正在全面替代鉛酸電池、鎳鎘電池和鎳氫電池，這個(gè)進(jìn)程不可逆轉(zhuǎn)。鉛酸電池因污染問題，鎳鎘電池因毒性問題，在發(fā)達(dá)國家已被禁止發(fā)展，而目前的主要產(chǎn)地中國，政府也在逐步限制并淘汰這兩大產(chǎn)業(yè)。鎳氫電池因記憶效應(yīng)和能量密度不高等不足，無法與鋰電池競爭。從市場本身來看，鋰電池售價(jià)的持續(xù)下降，使得其性價(jià)比在逐漸接近并趕超鉛酸電池、鎳鎘電池和鎳氫電池。

 由于全球電動(dòng)工具和電動(dòng)自行車產(chǎn)能的90%集中在中國，因此這個(gè)替代進(jìn)程主要是在中國完成。真鋰研究預(yù)計(jì)，2013年鋰電池在這兩大市場的應(yīng)用比例將會(huì)較2012年大幅度提高。同時(shí)，各領(lǐng)域主打的鋰電池組產(chǎn)品的電池容量也會(huì)逐漸提高，如電動(dòng)自行車用鋰電池組主打產(chǎn)品已由24V/10Ah一枝獨(dú)秀發(fā)展到24V/10Ah與36V/10Ah并重，2013年36V/10Ah產(chǎn)品應(yīng)用范圍將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大并占據(jù)主導(dǎo)地位，同時(shí)48V/10Ah產(chǎn)品的應(yīng)用比例也將大幅提高。

 在節(jié)能與新能源汽車發(fā)展方面，經(jīng)過2011年和2012年兩年的嘗試，市場已經(jīng)基本選定了發(fā)展的先后次序：以混合動(dòng)力車（HEV）為代表的節(jié)能汽車將會(huì)先于以電動(dòng)汽車（包括插電式混合動(dòng)力車（PHEV）和純電動(dòng)汽車（EV））為代表的新能源汽車而大幅度發(fā)展；由于“里程焦慮”問題的存在，電動(dòng)汽車中PHEV將會(huì)先于EV發(fā)展起來。總體來看，2013年電動(dòng)汽車的銷量將會(huì)在2012年的基礎(chǔ)上翻番，其中PHEV的發(fā)展速度將會(huì)是EV的一倍以上甚至數(shù)倍，而PHEV產(chǎn)品也會(huì)呈現(xiàn)出多樣化，除了通用汽車（GM）雪佛蘭（Chevrolet）沃藍(lán)達(dá)（Volt）、豐田汽車（Toyota）鋰電版插電式普銳斯（Prius）之外，其他汽車巨頭也會(huì)推出各自的PHEV產(chǎn)品，參與市場競爭。

 2013年的EV發(fā)展將會(huì)更加重視“里程焦慮”問題。目前來看，解決這個(gè)問題的辦法不外乎有四個(gè)：一是廣布充電設(shè)施，使EV充電像傳統(tǒng)汽車加油一樣方便；二是在電池組的體積和重量基本相當(dāng)?shù)那闆r下，大幅度提高電池組可存儲(chǔ)電量或可有效利用的電量；三是使EV輕量化，大幅度減輕EV的重量，使得同等電量的電池組讓EV行駛更長的里程；四是切實(shí)考慮換電模式的可操作性。真鋰研究認(rèn)為，雖然以上四種辦法都會(huì)齊頭并進(jìn)，但其中的辦法二和四將會(huì)在2013年獲得更多的關(guān)注。而在換電模式的實(shí)踐和推廣方面，真鋰研究擔(dān)憂中國或?qū)⒂忠淮纹鸫笤缵s晚集。

 在車用動(dòng)力電池發(fā)展路線上，針對(duì)“里程焦慮”問題，電池的能量密度自然而然成為首要的考慮因素，因此，能量密度較低的鉛酸電池和鎳氫電池，2013年僅會(huì)在一些特定用途的低速電動(dòng)汽車產(chǎn)品（如場地車、高爾夫球車、沙灘車等）、汽車啟動(dòng)電池、HEV上還有所應(yīng)用，但用量比與2012年相比會(huì)進(jìn)一步減少，鋰電池一統(tǒng)天下的趨勢不會(huì)改變。而在鋰電池領(lǐng)域，能量密度更高的錳酸鋰系動(dòng)力電池則已經(jīng)成為節(jié)能與新能源汽車的首選，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池僅會(huì)在對(duì)體積和重量要求不太高的大型電動(dòng)交通工具上應(yīng)用，如電動(dòng)貨車、電動(dòng)客車等?；诖?，真鋰研究預(yù)計(jì)，盡管基數(shù)已經(jīng)相對(duì)較大，2013年錳酸鋰系動(dòng)力電池的發(fā)展速度仍將會(huì)快于磷酸鐵鋰路線。

 儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將會(huì)在2013年進(jìn)一步發(fā)展，但總體來說仍處于起步階段。發(fā)達(dá)國家和地區(qū)新建的移動(dòng)基站所使用的電源基本上會(huì)是鋰電池，中國新建的移動(dòng)基站也有這個(gè)趨勢。另外，已建移動(dòng)基站的電源方面，鋰電池規(guī)?；娲U酸電池的進(jìn)程大致從2011年就已經(jīng)開始，2013年替代速度會(huì)進(jìn)一步加快。風(fēng)光發(fā)電（指風(fēng)力發(fā)電和光伏發(fā)電）的持續(xù)快速發(fā)展，使得2013年鋰電池在智能電網(wǎng)領(lǐng)域的應(yīng)用步伐將進(jìn)一步加快。在經(jīng)歷2011年和2012年的培育期之后，日本2013年的家用儲(chǔ)能市場將會(huì)得到飛速發(fā)展，同時(shí)，歐美地區(qū)的家用儲(chǔ)能市場也將在2013年初步興起。至于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)所用的鋰電池，目前市場已基本選擇了磷酸鐵鋰動(dòng)力電池，但隨著“錳+鈦”組合電池技術(shù)的逐步成熟，磷酸鐵鋰路線將會(huì)面臨著強(qiáng)力競爭。

 三、材料市場

 鋰電池市場需求的節(jié)節(jié)走高，直接帶動(dòng)著材料市場的大發(fā)展，基于此，真鋰研究認(rèn)為，2013年全球鋰電池材料市場的發(fā)展速度將會(huì)快于2012年。同時(shí)，下游應(yīng)用市場對(duì)鋰電池高能量密度的迫切需求，也將直接推動(dòng)著與電池能量密度提高密切相關(guān)的正極材料、負(fù)極材料和電解質(zhì)產(chǎn)品的更新?lián)Q代。在致力于改善現(xiàn)有材料產(chǎn)品性能之余，一些新型材料產(chǎn)品如富鋰錳基材料，碳系與硅系、錫系材料復(fù)合的二元負(fù)極材料等將粉墨登場并實(shí)現(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。而為解決能量密度提高所帶來的安全性問題，隔膜材料技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展也顯得迫在眉睫，更加耐高溫的隔膜材料市場需求2013年會(huì)明顯提高。

 整個(gè)鋰電池材料市場中日韓三國絕對(duì)壟斷的格局2013年仍將繼續(xù)，但隨著美國巴斯夫（BASF）、美國戶田工業(yè)（Toda）、Phostech、陶氏能源材料（DEM）等公司材料工廠的投產(chǎn)和擴(kuò)產(chǎn)，2013年東亞三國的材料市場份額將會(huì)有所縮減。而在東亞三國內(nèi)部，市場格局也在不斷發(fā)生著變化，總體特點(diǎn)是中韓走高而日本萎縮。在正極材料、電解液、隔膜材料領(lǐng)域（分別以韓國優(yōu)美科、厚成和SK創(chuàng)新為代表）取得快速發(fā)展之后，韓國的負(fù)極材料產(chǎn)業(yè)也將在2013年在中日的夾縫中搶灘登陸并伺機(jī)發(fā)展。因相關(guān)產(chǎn)能持續(xù)向中國、越南等地轉(zhuǎn)移，在動(dòng)力鋰電池產(chǎn)業(yè)尚未大規(guī)模興起之前，日本本土的材料產(chǎn)業(yè)的全球市場份額2013年將會(huì)進(jìn)一步下降。

 雖然包括勞動(dòng)力、土地等在內(nèi)的各項(xiàng)成本在不斷走高，而人治的社會(huì)現(xiàn)實(shí)也使得企業(yè)的發(fā)展面臨著一定的風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，但豐富的資源和極為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，以及龐大的基礎(chǔ)人才的儲(chǔ)備，還是使得中國大陸在鋰電池及其材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，依然是全球最具吸引力的地區(qū)，日本、韓國和中國臺(tái)灣的企業(yè)還在持續(xù)不斷地將相關(guān)產(chǎn)能遷移至中國大陸。這從上期月度報(bào)告對(duì)正極材料產(chǎn)業(yè)的研究分析中就可見一斑。預(yù)計(jì)2013年中國在鋰電池材料方面的全球市場份額，還將進(jìn)一步提高。

 因法制建設(shè)和行業(yè)規(guī)范管理等方面的滯后，目前中國大陸的鋰電池材料產(chǎn)業(yè)，就像是上世紀(jì)二三十年代的上海灘，成為了冒險(xiǎn)家的樂園，外資企業(yè)、港澳臺(tái)資企業(yè)、海歸人才和資本、國內(nèi)的民營企業(yè)和國有企業(yè)等各種力量都在大力度介入中國大陸的鋰電池材料領(lǐng)域。對(duì)于政府尚未限制的行業(yè)，外資企業(yè)和港澳臺(tái)資企業(yè)就在中國設(shè)立獨(dú)資企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)，而對(duì)于已限制的行業(yè)，這些企業(yè)就紛紛采取合資方式介入，而合作對(duì)象也都是那些懷有夢想的企業(yè)。這就使得中國的鋰電池材料產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域熱鬧異常，呈現(xiàn)出“百家爭鳴、百花齊放”的格局。大家八仙過海各顯神通，都信心滿滿地希望能闖出一片天下。

 這樣，鋰電池材料產(chǎn)業(yè)競爭空前激烈，參與企業(yè)的市場份額總是會(huì)發(fā)生較大的波動(dòng)，每家企業(yè)各領(lǐng)風(fēng)騷的時(shí)間也就一兩年，很少有時(shí)間長的。外企全面進(jìn)軍中國也就是這一兩年的事，它們的首要目的就是要降低制造成本，同時(shí)接近消費(fèi)市場?？梢灶A(yù)見，當(dāng)它們站穩(wěn)腳跟之后，材料市場的競爭將會(huì)更加劇烈。而韓日兩國的鋰電池巨頭，憑借著巨大的市場訂單，也會(huì)在其中起著催波助瀾甚至是翻云覆雨的作用，其最終目的或許是打壓中國本土的材料企業(yè)而使本國進(jìn)駐中國的材料企業(yè)獲益。而技術(shù)相對(duì)不足的中國本土的材料企業(yè)的發(fā)展，已經(jīng)到了一個(gè)生死存亡的危急關(guān)頭。

 目前，這在正極材料領(lǐng)域表現(xiàn)得非常明顯。2009年和2010年，因三星SDI和LG化學(xué)這兩大韓國鋰電池巨頭的訂單，北京當(dāng)升科技（Easpring，300073）一躍而成為中國銷量最大的正極材料企業(yè)，并借此上市，風(fēng)頭一時(shí)無兩。也就是在2010年，日本戶田工業(yè)入股湖南杉杉并將公司更名為湖南杉杉戶田新材料公司（ShanshanToda），三星SDI也開始刻意扶持湖南瑞翔（Reshine）。這樣，2011年湖南瑞翔取代了當(dāng)升科技成為中國銷量最大的正極材料企業(yè)，杉杉戶田的銷量也直逼當(dāng)升科技。到了2012年，情況又一次發(fā)生了變化，巴莫科技（Bamo）將肯定登上中國正極材料銷量榜榜首的寶座。據(jù)真鋰研究掌握的情況，初步估計(jì)巴莫科技2012年的正極材料銷量在5,500噸以上，比2011年的2,500噸翻了一番有余，而其中三星SDI和LG化學(xué)的采購量就接近3,000噸?？梢哉f，巴莫科技2012年的成就完全拜這兩家韓企所賜。

 當(dāng)升科技在2010年上市之后，用在資本市場圈來的錢大肆購地?cái)U(kuò)充產(chǎn)能，根據(jù)其公布的計(jì)劃，2011年底已將產(chǎn)能擴(kuò)充至1.1萬噸，盡管毛利率近兩年在不斷降低，但其銷量卻自2010年之后再難有上升勢頭，很難突破4,000噸。這樣，就有超過7,000噸的產(chǎn)能閑置浪費(fèi)。巴莫科技目前尚未上市，如果它頭腦發(fā)熱，舉債擴(kuò)充產(chǎn)能，它的結(jié)局可能會(huì)比當(dāng)升科技還要悲慘?？梢灶A(yù)見，三星SDI和LG化學(xué)絕對(duì)不會(huì)停止尋覓的腳步而把大宗采購訂單停留在巴莫科技身上，日本的鋰電池巨頭如松下、索尼等也在向這兩大韓企學(xué)習(xí)，如果中國正極材料企業(yè)不團(tuán)結(jié)自救，用不了幾年就會(huì)被一家一家玩死。

 與此同時(shí)，韓日兩國的正極材料企業(yè)在大規(guī)模登陸中國。AGC清美控股的清美通達(dá)鋰能科技（無錫）有限公司計(jì)劃投資4.5億元，將鈷酸鋰和三元材料的年產(chǎn)能擴(kuò)充到7,000噸。韓國最大的NCM三元材料企業(yè)ECOPRO已與前驅(qū)體材料企業(yè)浙江嘉利珂牽手，在浙江上虞打造一個(gè)大型三元材料生產(chǎn)基地。韓國SK集團(tuán)獨(dú)資設(shè)立的重慶渝韓鋰電池材料公司，正在重慶兩江新區(qū)建設(shè)一個(gè)年產(chǎn)能高達(dá)9,600噸的正極材料生產(chǎn)基地。不難設(shè)想，當(dāng)中國本土主要的正極材料企業(yè)被韓日鋰電池巨頭折騰得差不多的時(shí)候，這些外來的正極材料企業(yè)正好可以接班。

 總的來看，中國本土的正極材料企業(yè)的現(xiàn)在，可能就是負(fù)極材料、電解液、隔膜等其他本土材料企業(yè)的未來。目前這個(gè)趨勢尚看不到有多少改善的跡象，這令人擔(dān)憂。基于此，真鋰研究認(rèn)為，盡管2013年中國材料企業(yè)的市場份額會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大，但本土材料企業(yè)的市場份額將會(huì)有所降低。中國本土的材料產(chǎn)業(yè)，需要在技術(shù)方面狠下功夫的同時(shí)還要改變一盤散沙的局面才行。

 四、其他

 上面真鋰研究提到，豐富的資源和極為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，以及龐大的基礎(chǔ)人才的儲(chǔ)備，還是使得中國大陸在鋰電池及其材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面，依然是全球最具吸引力的地區(qū)。不過，這種局面能夠維持幾年，還很不好說。中國企業(yè)普遍不掌握領(lǐng)先的技術(shù)，如果其他地區(qū)特別是掌握領(lǐng)先技術(shù)、在制造經(jīng)驗(yàn)方面也不缺的美國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)在產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)方面跟上了步伐，那么，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域的“中國制造”就會(huì)馬上成為昨日黃花。

 美國波士頓咨詢集團(tuán)2011年發(fā)表了一份名為《美國生產(chǎn)復(fù)興——為何制造業(yè)將返回美》報(bào)告，預(yù)測2020年將會(huì)有60萬個(gè)制造業(yè)崗位由中國回流美國。文章稱，2010年中國工廠每小時(shí)生產(chǎn)力工資是8.62美元，美國南部為21.25美元，但中國工資今后將以每年18%的速度增長（典型案例是富士康2012年05月宣布要讓大陸員工的2,200元/月薪資再調(diào)高一倍，這意味2013年08月富士康內(nèi)地員工的工資將達(dá)到4,400元/月），而美國工資在奧巴馬政府的努力下這幾年已經(jīng)有所下降（典型案例是美國三大汽車公司的工人工會(huì)同意高達(dá)35%～45%的整體薪資福利讓步，已低于或相當(dāng)于在美日系汽車工人的水準(zhǔn)），今后的漲幅也不會(huì)有多大。預(yù)計(jì)2015年中國長江三角沿海地區(qū)會(huì)達(dá)到15.03美元，美國南部則是24.81美元，百分比將發(fā)生相當(dāng)?shù)刈兓??？紤]到日益高漲的油價(jià)所帶來的運(yùn)輸費(fèi)的飆升，屆時(shí)美國企業(yè)會(huì)認(rèn)識(shí)到把生產(chǎn)繼續(xù)放在中國將不再合適。

 在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域，美國的下游制造企業(yè)正在陸續(xù)考慮將生產(chǎn)回遷美國本土。蘋果（Apple）公司CEO庫克（TimCook）就在2012年12月宣布將為解決美國就業(yè)問題出力，計(jì)劃投資1億美元將蘋果電腦的部分生產(chǎn)制造業(yè)務(wù)2013年帶回美國。曾經(jīng)的美國制造業(yè)代表通用電氣（GE）也正在將越來越多的制造業(yè)務(wù)帶回美國。奧巴馬2012年競選連任時(shí)推出的刺激包政策（StimulaPackage，在各方面大力激勵(lì)美國企業(yè)將工作機(jī)會(huì)帶回美國，如實(shí)施系列稅收優(yōu)惠和獎(jiǎng)勵(lì)等）顯然將會(huì)刺激美國制造回流速度加快。上游材料領(lǐng)域美國政府也在不斷推出各種刺激政策，刺激本土企業(yè)建設(shè)相關(guān)生產(chǎn)設(shè)施的同時(shí)，也吸引巴斯夫（BASF）、戶田工業(yè)（Toda）等外企在美設(shè)廠生產(chǎn)，美國的鋰電產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)正在快速進(jìn)展中。這樣，鋰電池制造流向美國也將是遲早的事。所謂十年河?xùn)|十年河西，時(shí)過境遷之際，中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，其實(shí)已處于一個(gè)全面危機(jī)中。希望中國新一屆政府以及一些行業(yè)龍頭企業(yè)2013年能夠拿出一些辦法來。