近期，國內(nèi)最大的水電業(yè)主——中國長江三峽集團公司(下稱“三峽集團”)在北京召開資產(chǎn)重組媒體溝通會，向外披露了旗下唯一上市平臺長江電力自今年6月15日停牌以來關于資產(chǎn)重組預案的最新進展。當天，長江電力召開第四屆董事會第七次會議，審議通過了三峽集團金沙江溪 洛渡和向家壩梯級電站資產(chǎn)證券化暨長江電力重大資產(chǎn)重組預案(以下簡稱“預案”)，該預案通過上海證券交易所正式對外披露。

根據(jù)預案，長江電力擬向公司控股股東三峽集團、四川省能源投資集團有限公司(以下簡稱“川投”)和云南省能源投資集團有限公司(以下簡稱“云投”)以12.08元/股的價格，發(fā)行35億股并支付現(xiàn)金374.6億元購買其合計持有的三峽金沙江川云水電開發(fā)有限公司(以下簡稱“川云公司”)100%股權(quán)。川云公司于2013年1月29日在成都注冊，由三峽公司70%大比例控股，川投與云投分別持股15%成立，負責溪洛渡、向家壩、烏東德、白鶴灘梯級電站的開發(fā)建設和運營管理。

與此同時，長江電力將向不超過10家特定投資者以12.08元/股價格非公開發(fā)行不超過20億股股票，募集配套資金不超過241.6億元。

三峽集團總會計師楊亞表示，目前重組預案已經(jīng)獲得三峽集團董事會、長江電力董事會審議通過，下一步資產(chǎn)評估報告與資產(chǎn)重組方案，還需要獲得股東大會、國資委和證監(jiān)會的審議和批準，實際資產(chǎn)交割預計將在明年一季度完成。

一石四鳥

三峽集團表示，這是三峽集團繼長江電力IPO、股權(quán)分置改革和三峽電站發(fā)電資產(chǎn)整體上市之后的又一次重大資本運作。此次重組如若成功，三峽集團將通過此次資產(chǎn)證券化實現(xiàn)四個目標：

為滾動開發(fā)其上游烏東德和白鶴灘兩個巨型電站籌集資金，實現(xiàn)“流域梯級、滾動開發(fā)”的目標;實現(xiàn)“四庫聯(lián)調(diào)”，充分發(fā)揮梯級電站優(yōu)化調(diào)度的綜合效益，進一步降低生產(chǎn)運營成本，提升盈利能力;實現(xiàn)股權(quán)多元化，進一步打造和提升三峽集團在國有資本管理和運作方面的能力，有力推動國有企業(yè)混合所有制改革;從根本上避免長江電力與三峽集團的同業(yè)競爭，符合證監(jiān)會的監(jiān)管要求。

溪洛渡、向家壩水電站，是三峽集團“三個三峽”開發(fā)任務中的第二個三峽，兩座電站自2013年來實現(xiàn)了26臺機組全部投產(chǎn)發(fā)電，總裝機2026萬千瓦，年發(fā)電量880億千瓦時，電能主要通過特高壓輸送至上海、浙江和廣東等地。

此次重組完成后，長江電力旗下囊括葛洲壩、三峽、溪洛渡、向家壩4座大型水電站，自有裝機從2527.7萬千瓦增至4553.7萬千瓦，仍然穩(wěn)居國內(nèi)第一水電股寶座。

本次重組預案設計總資產(chǎn)額超過2000億元，股權(quán)交易價格約800億元，配套融資241.6億元，成為近期國內(nèi)資本市場舉足輕重的資產(chǎn)重組。

 來源：搜狐財經(jīng)